Vorsorge Inventur

Vorsorge Inventur:
Ermittlung des Status Quo Ihrer Rentenvorsorge – wie hoch ist Ihre Nettorente?

  • Überprüfung von Vorsorgeverträgen und Vermögensanlagen auf Kosten, Renditen und Ablaufleistungen.
  • Zusammenstellung der zu erwartenden Nettoauszahlungen aus Ihren Vorsorgeverträgen nach Steuern, Sozialabgaben und Inflation.

Ich erstelle für Sie das optimale Finanz- oder Vorsorgekonzept: Maßgeschneidert für Ihren Bedarf, mit besseren Leistungen, günstigeren Tarifen und höheren Renditen.

Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt - Honorarberatung heißt für mich: Sie als Kunde stehen mit Ihren Wünschen und Zielen im Mittelpunkt meiner Arbeit. Ich nehme mir Zeit und höre Ihnen zu. Denn nur wer zuhört kann verstehen und gut beraten.

Übrigens: Die Erstberatung ist für Sie kostenfrei. Nach dem ersten Gespräch stimme ich mit Ihnen Ihre angefragten Leistungen und deren Vergütung ab.

Analyse: Was passt, was kann verbessert werden? Vor der Beratung analysiere ich Ihre aktuelle Situation. Im Laufe der Jahre kommen viele Verträge zusammen, die oft nicht oder nicht mehr zueinander passen. Einige davon sind vielleicht überflüssig, andere wären notwendig. Ich prüfe dies und entwickle gemeinsam mit Ihnen ein individuelles, auf Ihre Lebenssituation abgestimmtes Konzept, mit dem Sie bares Geld sparen können.

Sprechen Sie mich an, wenn Sie eine faire, kompetente und unabhängige Beratung rund um die Themen Finanzen, Versichern und Vorsorgen suchen.

Ich freue mich auf Sie!

Ihre Ansprechpartner

Jörg Wallbruch
Jörg Wallbruch

Angela Keller
Angela Keller

Doris Gössinger
Doris Gössinger

Philip Schröder
Philip Schröder

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von 9.00 bis 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Tel.: 06441/44 42-014
[email protected]

 

Über uns - und was wir für Sie tun können

Unser Fokus liegt auf der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) für Unternehmen sowie der Anlageberatung.

Bei der betrieblichen Altersvorsorge ist uns eine rechtssichere Umsetzung wichtig, die wir durch eine anwaltliche Versorgungsordnung mit einer ausführlichen Beratungsdokumentation erreichen.
Zusatznutzen bei der bAV sind renditestarke Lösungen für Ihre Mitarbeiter.

Bei der Anlageberatung konzentrieren wir uns auf den wissenschaftlichen Investment Ansatz des passiven Investierens.

Unsere Investment-Philosophie beruht auf Erkenntnissen von über 60 Jahren Kapitalmarktforschung.
Außerdem beraten wir Sie auch gerne in weiteren Sachwertanlagen, wie Edelmetallen.
Darüber hinaus überprüfen wir Ihre bestehenden Vorsorgeverträge wie z.B. Lebens- und Rentenversicherungen auf Kosten, Rendite und Rechtssicherheit.

Adresse

Wirtschaftsberatung Wallbruch GmbH
Jörg Wallbruch
Christian-Kremp-Straße 10a
35578 Wetzlar
Tel.: 06441/44 42-014
Fax: 06441/44 42-016

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